1963

娜说成是万恶的妖魔，是战败的祸根，让国王将她处以死刑。在刑场上，婻麻喏娜变成一只孔雀飞入云端。 　　随后，王子大获全胜而归，国王又惊又喜，经过对信使的审问，麻哈仙那的阴谋诡计被揭穿。 　　王子深深怀念婻麻喏娜，发誓一定要找到她。这时，金湖女神再次出现，将婻麻喏娜留下的一只金镯交给了王子，并指点他制服了认识去孔雀国的道路的怪鸟。而后，怪鸟驮着王子经过火山来到孔雀国，王子受到孔雀国国王和王后的欢迎，并和心爱的婻麻喏娜团聚。

《宝葫芦的秘密》是由杨小仲执导的中国儿童剧情电影，徐方、张宁等主演。讲述了小主人公听见奶奶给他的妹妹讲宝葫芦的故事。他想：如果自己也有那么一个“宝贝”，不要费力气、不用动脑筋、想要什么就有什么，那该多好啊！没想到他的愿望居然实现了，他在湖边垂钓，突然湖心冒出一个宝葫芦......

1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊千里寻夫来到山东找杨军，要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫的74师首当其冲。我华野以神速对敌实施反包围，战场就在蒙阴孟良崮。战斗中，团长刘胜牺牲，战士们激发起更大战斗热情......

本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。 在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王，为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。 很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要