杨千华初来香港，投靠在开夜总会的姨妈门下，当起了侍应生。在夜总会中，经理昌叔和炮哥平分天下。江湖上流传着许多关于炮哥的传说，千华更是将炮哥当做是自己心目中的偶像。炮哥一直深爱着舞女琪琪，无奈琪琪无法忍受前者粗暴的脾气，最终选择了离开。趁着炮哥消沉之际，昌叔设计将炮哥驱逐，夜总会全权落入了昌叔的手中。炮哥离开之后，昌叔打起了千华的主意，而单纯的千华在不知不觉中落入了昌叔的圈套最终欠下了巨额债务。流落街头的千华偶遇了炮哥，两人谈起昌叔均义愤填膺，为了报仇雪恨，亦为了夺回曾经失去的动心，千华和炮哥决定联手，铲除

六年前，梁森告别心上人梅伊，来到后方参加地下党，梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。1941年，太平洋战争爆发，世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界，当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象，而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会，两人发生搏斗，白川被杀，梁也多处负伤。养伤之际，梁森重逢爱人梅伊，旧情不断，难以割舍。白川之死激化租界内的矛盾，76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……

在德军占领挪威期间，夜总会老板托尔•林德布罗姆依靠和德军的合作发了财，在党卫军克鲁格的帮助下，他为了自己的利益计划建造一家新的铝制品工厂，同时他也卷入了与夜总会歌手伊娃•卡尔森的感情纠葛，不想伊娃却是英国的双面间谍……

丹尼（梅尔·耐多 Mel Raido 饰）刚刚和妻子安吉拉（玛辛·佩克 Maxine Peake 饰）离了婚，带着两个年纪尚小的女儿，这个落魄的男人不知该何去何从。在一家夜总会买醉的丹尼目睹了一场斗殴，长时间来的不顺和屈辱一下子爆发出来，他决定组织这场不公平的打斗。丹尼的行为被夜总会保镖刘易斯（科林·萨尔蒙 Colin Salmon 饰）看在了眼里，这个男人小小的身体里迸发出来的力量让他感到震惊，他决定好好培养丹尼。就这样，丹尼成为了一名保镖，跟着刘易斯混。刘易斯不仅教会了丹尼正确使用拳头的方法，还成为了

年轻女孩麦琪因为遭遇父亲不断的暴打和强暴而离家出走，遇到了从中国来到美国追寻音乐梦想的夜总会舞女爱斯达和从墨西哥边境偷渡过来的大卫。三个境遇悲惨的人，相互帮助，相互安慰，尽各自的努力去寻找他们梦寐以求的美丽人生。

托尼是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个月的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族歧视感到深恶痛绝。