夜晚，躺在星空下的草薙桂看见了天空亮起了不该出现的闪光--UFO和一个女人，他拼命往后逃，可是……第二天，好像什么都忘了的草薙桂回到学校，但他们班却换了个老师--风见瑞穗。老师搬到了草薙家旁边，他理所当然要当帮手啦，在搬东西时不小心，压在了老师身上。风见又说了些容易使人误会的话，接受不了现实的草薙又停滞了……醒后的他记起了昨天的事，使得他不得不逃，身为外星人的老师只好追上，免得秘密被公开。阴错阳差，桂来到了个黑洞前。风见老师却救了他…

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……

本片讲述了山村“手拉手”的朋友送来了两只兔子，城里五年级的孩子们都很兴奋。可是，面对新奇的生活环境兔子却病了，孩子们只能趁六一儿童节的时候把兔子送回山里。后来他们在山里意外的发现了“UFO”的踪迹，于是在一只百年老龟的启发下，城乡的孩子开始了一场探秘之旅......