少女Carlo与男友阿宝郊游时遭外星人掳去并在其身上作交配实验，Carlo回家后即诞下怪婴PK。Carlo惊惶万分，与好友阿茜合力将PK弃于街上。PK迅速长大，四出寻找生母。Carlo与茜往访UFO学会会长MOON求助。PK重遇Carlo，但Carlo不知PK乃其子，舍PK而去。PK伤心欲绝晕倒，MOON带其回家救治，得知其身份，与伙伴云海对PK展开研究。PK透过云海与MOON沟通。MOON安排Carlo与PK母子相认，PK与众人相处融洽并对MOON产生好感。PK接收到父亲讯息，准备回自己星球，众人依依不

法国南部的夏天。少年加斯帕尔跟朋友和女友玛希咏过着无忧无虑的生活。不过，加斯帕尔就要结识奥黛丽，他的生活将被卷入漩涡。奥黛丽美丽、阴暗，是个双生人。在网络游戏中，她叫山姆，企图找到一个同伴一起赴死。为了亲近奥黛丽，加斯帕尔也为自己创造了一个网络形象戈尔东，戈尔东将启程去黑洞寻找山姆。