伍德全为人乐观，不务正业，凭着他的小聪明在都市里打滚。因欠下小旅店三个多月房租，女工林小燕对他其深表同情。伍设计欺骗旅店老板及一老华侨，事败，伍悄悄逃离澳门赴港谋生。伍抵港后，结识一失意之国画家辛极贵，向彼献计装死，以骗画商。事败，伍与辛又利用另一机会骗得一群顾客及外国游客。最后，伍卷入‘收买骑师’事件中，外围公司命打手向伍围殴，幸脱险。伍醒后只见小燕独伴身旁看护，伍向小燕表白一切，决心改过自新……

黑妹放弃舞小姐生涯，虽然努力改造自己，但男友终不能接受她的过去；黑妹好友玲亦是白领，但午夜过后便是兼职小姐，事件被同事揭穿，把心一横与黑妹全力闯荡欢场，誓以美色换取巨富，却把毕身积蓄错押在一名骑师仔身上。

1997年，香港回归祖国前夕，多名少年犯获释，其中包括因误杀罪而过了七年牢狱生活的KENT，KENT出监狱后，因未能适应社会的变迁而感到一片迷茫，甚至不敢面对等了他七年，今已贵为著名唱片骑师的女友VIVIENNE。在一次机缘巧合下，KENT结识了经常出入劳役中心的豪及其女友GIGI，KENT在二人身上，寻回了年青时代的快乐。三人共渡了一段没有明天的欢乐时光，也因为过分疯狂而乐极生悲，他们在进食迷幻药后，到了江湖大佬雷公的写字楼行劫，并对他百般凌辱。次日，三人收到雷公派手下四处寻找他们的消息，以为大祸临头，

克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师，为了进入大骑师俱乐部，他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里，他收获了成功、名誉、金钱和女人，正当意气风发之时，他遇见了一个特别的中国女孩潘西，潘西的出现改变了他的生活，也改变了他的职业生涯，这场爱情究竟会将他带往何处.