日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大，他急需更多的人来填充自己的黑市，于是他盯上了王虎叔叔的酒吧，以酒商的名义进行合作。几年前曾插班到台湾高中读书的王虎，自大学毕业后整日无所事事。就这样，王虎又被老爸发配到台湾，跟着叔叔管理酒吧。而台湾待业青年张文风在求职路上频频碰壁后，终于在酒吧谋得好差事。一群人重新在酒吧聚首。从前与王虎称兄道弟的张文风，如今必须放下身段成为王虎的员工，心里多少复杂。同时，两兄弟都对店里兼职员工SAYA展开追求。在追求过程中，张文风意外发现松本的秘密和

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料…