北齐名将之后秦琼，自小与程咬金一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼在临潼山遇到李渊被太子杨广截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不当锏卖马，幸得单雄信接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被

唐贞观年间，西凉叛乱，李世民御驾亲征，被敌帅苏宝同围困在锁阳城，主帅薛仁贵也被苏宝同的毒刀所害，命在旦夕。薛仁贵之子薛丁山获知父亲遇难，参加了二路平乱大军。一路上，薛丁山收服山贼窦一虎、大战苏宝同，最终将薛仁贵和李世民从锁阳城救出。李世民班师回朝，留下薛氏父子继续平乱。苏宝同搬来救兵并派出手下大将樊洪前去挑战。樊洪之女樊梨花对薛丁山一见钟情，不惜和家人反目，献关投薛。薛丁山却听信谄言，误以为樊梨花是杀父害兄的不义之人，将樊梨花赶出唐营。后来在程咬金等人的撮合帮助下，上演了“三休三请樊梨花”的动人故事。最终

大唐高宗永徽年间，奸臣武三思为所欲为，薛仁贵之孙、薛丁山之子薛刚好打抱不平，得罪了武三思，薛家一百多口惨遭杀害。此时武三思阴谋夺位，薛刚与程咬金之孙，程铁牛之子程越虎；罗成之孙，罗通之子罗章；秦怀玉之孙，秦汉之子秦方，秦文；尉迟宝庆之孙，尉迟青山之子尉迟景等隋唐小英雄联手击败武三思为“开元盛世”奠定了的基础。