查理是一个普通的中学生，他因为见证着一件恶作剧但又不想出卖朋友，于是面临着一道艰难的选择题——要么坦白，要么被学校勒退。而史法兰是一个退伍军官，因为意外失明，人生从顶点的辉煌滑落谷底。自从两人的人生有了交集，命运的转折慢慢清晰。史法兰打算结束失去了意义的生活，于是在查理的陪伴下，尽情享受着人生最后一趟出行。他吃最美味的佳肴，买光鲜的汽车，在狭窄的街道上飚车，住在豪华的套房里，跟随陌生女子的袅袅香水味，跳一段优雅性感的探戈……极乐的疯狂后，他拿枪对准了自己的头颅。然而，查理声嘶力竭的劝阻改变了一切，曙光亦渐

民国北洋时期，军阀混战，百姓民不聊生，一个名为“闻香除恶”的组织制造了一系列杀人案件，死者都是罪大恶极之人。警官穆幼卿受命调查，巧遇警校女同学杜若，而她正是“闻香除恶”的一员。由于信念不同，胸怀大义的杜若、为爱疯狂的紫苏以及利欲熏心的秘书长之间展开了几番出生入死的善恶缠斗。穆幼卿帮助杜若惩恶扬善，二人友情升华为爱情，正欲结婚之际却被紫苏所害殒命，杜若悲恸万分。而紫苏尽管交出与秘书长藏匿多年的银元逃脱了牢狱之灾，却仍然无法摆脱棋子的命运，又被军阀聂将军控制。危急时刻杜若再次挺身而出，对命运绝望的紫苏这一次将

民国初年，少女闻香怀揣正义之心，到上海寻找鼎鼎大名的神探王涯，却得知曾经的神探因办错案害死了自己的挚友，早就消失在人海。为了寻找王涯的下落，闻香在一桩“鬼影杀人案”大显身手。为了见到王涯，闻香利用灵敏的嗅觉重返案发现场，却撞见了醉鬼王涯。二人亲眼目睹凶手再次杀人，并闯入了凶案现场。此时探长郑义飞带人赶到，误将王涯和闻香当成凶手抓进了牢房。