改编自戏曲，摄于1936年，由张善琨导演，魏如晦、周贻白等编剧，讲述了明朝爱国志士与清兵英勇作战的故事，是为“孤岛”进步电影代表作之一，影片借古讽今，表现了艺术家的勇气和良心，与当时蔚然成风的商业型古装片、时装片等分庭抗礼。

电影主要反映了1944年日本侵略者攻占荔波后，烧杀抢掠，在荔波、三都、独山等县制造了骇人听闻的“黔南事变”。为保护家园，荔波广大少数民族群众与我国军队奋勇杀敌，誓死捍卫民族尊严的感人故事。

一名前联邦政府上校通过路易斯安那州什里夫波特的犯罪嫌疑人开始寻找被绑架的妹妹，这是支撑他走下去的唯一动力。

霍元甲年少时以稚嫩的霍家拳打败向他挑衅的小恶霸后习武信心大增，凭着对武术的悟性及热情，他的武艺根基日益深厚，成为天津赫赫有名的武师，可是其性情也渐变得浮躁傲慢，越来越好勇斗狠。得知徒弟被天津另一高手秦爷重创后，霍元甲不问原由闯入秦爷的寿宴，威逼其当场签生死状与他比武，虽然最后他取得了胜利，但却因此赔上了他一生最爱的母亲及女儿的性命。大错铸成后，痛不欲生的霍元甲神志昏乱远走他方。后得某偏远村落的村民孙婆婆及其失明孙女月慈的悉心照料，霍元甲复原了精神气，并开始领悟武学的真谛。

1940年，在抗日战争时期，大批日军摸到了抗联战士驻扎的密营，杨靖宇将军及抗联战士们在东北极寒极饿的情况下，同日军展开抢时间对抗，在枪林弹雨，飞机轰炸、无眼屠杀的情况下，面对敌人布下的层层围堵，为传承革命薪火与日军殊死搏斗，自己宁做诱饵誓死保护铁血队员撤离密营，抗联战士们奋勇杀敌，只为了心中坚定的信念，誓死不做亡国奴，将敌军剿灭在埋有同袍白骨的松山涧。