大葱先生要办一场生日宴会，可他却失踪了。小翠收到来自大葱先生的求救信，她去找蜻蜓探长，和蜻蜓探长演了一场戏麻痹躲在暗处的敌人。他们分开行动，又暗自保持联系，最终成功的救出了大葱先生，揪出了幕后黑后，并保护了自己的家园。

新上任的捕快刀宜长奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓。铁蜻蜓受门派老大之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云却带着神秘少女小圆圈归来，并称此人是新任掌门，铁蜻蜓与诸葛青云陷入芥蒂，另一边老大与其它几大门派长老也因为抢夺神器而开始厮杀。因为“天外来客”的降临，各大门派对雾隐门进行了追杀，因为小圆圈身世不明，门派内也争执不断，眼看大敌当前，正邪之战即将爆发，一场天地浩劫即将来临……

蒋介石发动四一二反革命政变后，赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪，仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊。惊蛰忍辱负重，死里逃生后成为青峰岭的土匪老大。惊蛰将土匪改造成一支半正规军，与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗。抗战爆发，日军入侵青峰岭，十八团因为情报泄露惨败，而惊蛰被诬成汉奸。我党地下组织接触惊蛰，说服他团结抗日。惊蛰将计就计潜入日军情报系统，找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”，但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪。在亲情与民族大义的抉择中，惊蛰毅然做出决定，设计令“蜻蜓”上钩，将假情报泄露给日军。最后，日军因为