黑道大哥宝为人凶暴，却有一个慢性子的老好人亲弟弟雄，雄连女友被人夺走这种事也要宝出面解决。宝犯罪事发即将入狱半年，他在服刑前嘱托雄照顾好老情人萍和小情人咪咪。雄一照面就被萍给了下马威，又卷入她和高利贷团伙的纷争，两人脱身后匆匆赶赴日本寻找咪咪，发现咪咪的处境也颇为棘手，雄为帮两个大嫂脱身绞尽脑汁，另一方面又要用各种欺瞒手段防止她们发现彼此的身份。三人回到香港后事情终于败露，萍大哭大闹却被宝喝止，在等待宝出狱的日子里，雄与咪咪之间产生了感情，但如何面对大哥，又成了雄无法化解的心结。

四九年元旦，女会计黄俪文为祭悼亡夫张晓光，孤身从解放区返回故乡上海。非常情境之下，黄俪文临危受命，加入了至关重要的“归省计划”。她在中产阶级社区镇宁坊入住，不仅意外与家人重逢，还结识善良正直、充满小市民智慧的乔智才。无独有偶，乔智才的孪生弟弟乔礼杰正是“归省计划”重点的保护和争取对象。黄俪文与乔家兄弟，三个年轻人在乱世风波中守望相助、患难真情，最终体悟到爱与信仰的真谛。