为了对付黑社会，联邦调查局的探员皮斯顿（约翰尼•戴普 饰）不得不告别妻子和三个女儿，化名唐尼•布拉斯科打入黑帮鲁吉罗家族卧底。为了取得帮派内部成员的信任，唐尼在头目“老左”（阿尔•帕西诺 饰）的带领下，参加了一系列的犯罪活动，也逐渐掌握了他们的犯罪证据。然而，长时间的相处中，“老左”对唐尼信任有加，唐尼也见识到“老左”温情的一面，慢慢地对他产生了敬佩之情，傍徨不定，不再向上级及时汇报情况；同时，由于卧底工作的特殊性，唐尼极少和妻女见面，家庭生活濒临崩溃。此时，帮派内部的仇杀开始了，“老左”的上级黑桑铲除异

大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。两年后，俊重回香港，俊发现大虾已经成为威身边的大红人，只是大虾还不知道当日陷害俊的就是威。俊万念俱灰，想就此退隐江湖。大虾在得悉威就是当日的幕后黑手时，发誓要帮俊报仇雪恨！

雷是一名成功的律师，有一家自己的律师事务所。一天在电视新闻中看到一起谋杀案，雷对此产生兴趣。没多久谋杀案的嫌疑人多夫蒂夫人找上门来，希望雷可以为自己辩护，如果成功脱罪将付给他高额的报酬。进行了一番调查之后，雷发现这起谋杀案里有诸多蹊跷，多夫蒂夫人对真相有所隐瞒。雷跟踪多夫蒂来到一栋别墅，发现多夫蒂与她丈夫的财务律师有染。多夫蒂将真相告诉雷，并答应雷在案件结束后两人远走高飞。法庭上雷成功为多夫蒂脱罪，案件胜诉。这一切都被铂金斯警探看在眼里，他来到雷家门口，看见了自己多年来一直迷惑的一幕。他冲进雷的家门，并且

香港毒品犯罪高科技化，卧底修浩潜伏在毒枭邱阵安身边多年，伺机搜集罪证。长期对家庭亏欠，让妻子提出离婚，修浩陷入卧底与家庭破碎双重困境。最终他牺牲个人，和队友剿灭贩毒网络，也让妻儿知道自己多年的正义付出。