1935年，工农红军来到西南羌族地区，给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨，组织农会、分配粮食。在她的启发教育下，江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。董永贞得知江保的儿子病情很重，便派自己的弟弟董永明去找医生，自己留在江保家守护。国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保，趁机派斯合珠等闯入江保家，董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。正在此时，沙格甲率群众赶来，斯合珠等狼狈逃跑。红军继续北上，上级因董永贞伤重，留她在羌寨一面养伤，一面领导羌族人民坚持斗争。红军走后，敌人又回到羌寨，把羌

美国青年杰克（约翰 罗宾逊 饰）为完成毕业论文，来到中国的羌寨，因误嚼有毒树叶中毒昏迷，被年轻的羌族姑娘睦（李小璐 饰）所救，杰克在寻找救命恩人的过程中，遇到了另一位羌族姑娘蓉（芦菲 饰），三人之间的挫折、误会，引起了一连串有趣的故事。