救济伤残儿童义卖会上，富家子华伦（秦祥林饰）以高价购得油画，这都是为追求罗嘉嘉（甄珍饰）所做，希望二人可以永远在一起……此后，两人却因双方家长的反对，很久不能见面，好不容易才在一个偶然的机会遇上，却又发觉双方性情各异……

威廉·兰尼曾是一个臭名远扬，无恶不作的盗贼和杀人犯。但自从他与漂亮的克劳迪娅结婚并生下两个孩子之后，他决定弃恶从善，过正常人的生活。不久他的妻子病逝，他满怀悲哀地带着两个孩子到堪萨斯郊外经营养猪场，用自己的辛勤劳动把孩子抚养成人。  “斯科菲尔德小子”来找兰尼一起去揭榜。开始兰尼因答应过妻子不再涉足江湖，不想再卷入罪恶的勾当。可是为了能使年幼的子女过上富裕的生活，告别杀手生涯11年的兰尼决定重操旧业，参与这次追杀行动。“斯科菲尔德小子”、兰尼以及兰尼的老搭档内德·洛根一起追至大峡谷，结果了两个牛仔的性命。

偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。 在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……