主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城，差点沉迷其中，幸亏有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头，大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。清醒过来的托雷城主用魔法恢复了黑包子的生命。大家的脸上重新扬起笑容，这一路同行让他们明白，最重要的就是大家能永远在一起。

小厨师陈墨爱上了自己的新老板赵焕， 两人感情刚刚升温，赵焕却遭遇车祸身亡。陈墨在马桶上醒来，发现这是一场梦，而自己拥有清醒梦的天赋，可以在梦中知道自己在做梦，控制梦境。陈墨和赵焕开始了梦中冒险，前一分钟还在海底，下一分钟已经到了沙漠，一会儿误闯别人的婚礼，一会儿在泰式按摩店中遭遇了劫匪。两人度过了一段难忘的时光。在这过程中， 陈墨发现了他额头上的伤疤，于是回到赵焕的童年，治愈了他的伤口。因为好奇，陈墨也来到了赵焕的暮年，看到老去的他们牵着手走在黄昏中。在梦里，陈墨与赵焕度过了一生。 梦醒后的陈墨非常失落，

本剧讲述了身患脑动脉瘤的快递公司市场部主管助理赵康南，被医生诊断为必死无疑，他在一座无人知晓的雪山上，准备自杀并感慨着人生的无常，但临时接到一个不为人知的重要任务。需要把一个神秘的密码箱亲手送到云南一个名为“龙”的神秘人，并许以重金奖励。赵康南决定不管密码箱里是什么，都要最后搏一把。于是带着克服症状的药，踏上了奔往云南的旅程。途中却因病情发作晕厥引发清醒梦，还和一个不靠谱的男子马力纠缠在了一起。为了挽回任务，赵康南不得不被迫带着马力展开了一场在云南高原，充斥着奇幻与喜剧色彩的冒险梦境之旅。