清朝达固伦亲王(陈星)为称霸武林，派各路高手(洪金宝扮演其中之一）到处抢夺武功秘笈。达固伦先命金钹法王(洪金宝扮演）夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师（超级高手，太厉害了），得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武当派记传”，杨堂主不敌战死。金后前往少林寺，假传圣旨，欲夺秘笈未果，谱慧失明后，在山上授小虎武功，望其续掌昆仑派，联合各派反清。达固伦假扮和尚亲往少林寺，施苦肉计每夜潜入藏经阁偷学秘笈

本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去

顾家富贵显赫，可有史以来一直无法摆脱单脉相传的魔咒，其唯一的继承人顾睿整天只知吃喝玩乐，不务正业，令顾家老爷子非常焦心。顾睿遭黑社会绑架追杀，无意中闯入飞船，放出被禁锢几百万年的外星生物，并得到前人类召离的法力和战宠雪清。外星生物为独霸地球，寄生于人体，想方设法除掉最大的障碍——地球上最后一个拥有法力的人——顾睿。顾睿被迫陷入与外星人的战斗中，各种奇葩对手陆续登场。为应付不断进化的外星人，顾睿在召离的点拨下修炼法力，并成功收伏青龙、白虎、朱雀、玄武四个得力干将。随着事态进展，顾睿发现自己最棘手的敌人不是E

千百音因失去记忆，不再迷恋顾睿。顾睿为拉近与千百音之间的关系，带千百音郊游，不小心走散。千百音为避雨，躲进一处荒宅，遇到孤苦无依的女孩唐可星。千百音可怜唐可星的身世，认唐可星为妹妹，并将她带到顾家。唐可星刚迈进顾家，雪清便嗅出她身上有死人的气息，但千百音并没有放心上，安排唐可星住进别院，并让姚姐和静静照顾她。唐可星在千百音面前表现得百般乖巧，但在姚姐和静静面前却态度傲慢。唐可星对顾睿的态度逐渐变得暧昧，甚至穿上千百音的衣服，潜入浴室试图引诱顾睿，遭到顾睿反感。此后，顾家怪事频现，千百音的房间莫名出现黑沙，

顾家富贵显赫，可有史以来一直无法摆脱单脉相传的魔咒，其唯一的继承人顾睿整天只知吃喝玩乐，不务正业，令顾家老爷子非常焦心。顾睿遭黑社会绑架追杀，无意中闯入飞船，放出被禁锢几百万年的外星生物，并得到前人类召离的法力和战宠雪清。外星生物为独霸地球，寄生于人体，想方设法除掉最大的障碍——地球上最后一个拥有法力的人——顾睿。顾睿被迫陷入与外星人的战斗中，各种奇葩对手陆续登场。为应付不断进化的外星人，顾睿在召离的点拨下修炼法力，并成功收伏青龙、白虎、朱雀、玄武四个得力干将。随着事态进展，顾睿发现自己最棘手的敌人不是E

宋代，一只小猫被诗人陆游收留，在经典诗词文化的熏陶下，修炼化为拥有善良诗心的猫仙，在世间救死扶伤。诗心猫仙被残暴狡诈的法王追杀，受伤的猫仙被爱好陆游的书生黄霖之救下，经过一番接触挣扎，猫仙为保全大家，耗尽了毕生修为打败法王，而自己则变回了猫的样子。