李子轩是学西洋美术的学生，却热衷民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇【行芝】，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……

民国年间， 一个偏远小镇在战乱中艰难维持着安宁，镇上的穷户徐天佑与老母亲相依为命。适逢雷雨，他在村口荒亭避雨，遇到三个诡异男子正守着一个匣子猜拳对赌，言明谁赢了就能独得匣内银钱。徐天佑加入赌局，不料输的人却当场暴毙，徐 天佑才知这是场生死局。此后镇长家中接连有仆人遇害，镇上不断发生诡异之事，探长韩铭与镇长女儿张盼儿携手查案追凶……