警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争

1975年和1976年，泰国、尼泊尔和印度各地发生了一系列犯罪事件，年轻的西方旅行者接二连三地被杀害，伪装成宝石商人在这条亚洲“嬉皮之路”上游荡的查尔斯·索布拉吉和其女友玛丽-安德烈·雷克拉克成为主要嫌疑人。无意中卷入这一错综复杂的犯罪网络后，荷兰驻泰国大使馆的初级外交官赫尔曼·克尼彭伯接触到其他证人，他们目睹过索布拉吉如何操纵人心，并和赫曼的配偶安吉拉及各国警察一起帮助赫曼发起了特别连锁行动，将索布拉吉列为国际刑警组织的头号通缉犯，并在多个大洲发出逮捕令。