沙克利是一名正直的警官，但从不受上级的赏识，直到临近退休才从新上任的局长手里接过一宗大案，要他到另一个城市把一宗毒案的重要证人莫利带到凤凰城出庭作证，当他要返回凤凰城的途中却连连被警方与黑帮分子追杀，种种迹象使他们明白，原来是凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，要杀他们灭口，正直的警官被激怒了，与莫利一起要杀回凤凰城报仇，他们故意将路线通知了敌人，和莫利两人开着一辆档满铁皮的大巴士一路开进了凤凰城，成百上千的警察受命拦截，车子被打得满目疮痍，在走投无路的情况下，二人相拥走出车门，穷凶疾恶的警察局长命令警察向他们

刘常发从小就有一个为人师表的梦想，可惜出身于赛车世家，爸爸是跑拉力赛的好手，妈妈是玩摩托车的好手，自然常发从小耳目熏染之下也成为一名漂移赛赛车手。 长大后的常发虽然没能成为梦想中的老师，但是为人正直真诚，热爱帮助身边的人，所以身边的朋友都把他当成大哥一般崇拜、依赖，遇到困难也先找他帮忙。在一次漂移大赛中，常发的一个朋友因为对手的不正当竞争输了，正直的常发看不过眼，只能“多管闲事”挺身而出与那个手段不端的车手进行比赛。果然，在实力面前，任何阴谋诡计都是徒劳的。常发用自己的实力赢得其他车手的尊重，可惜的是，输

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，