解放初期云南边境上的故事：两个侦察员和一个彝族小姑娘把两个偷运武器的特务连同他们的外国主子一网打尽。一句话就能概括的故事不太好讲，倔导演林农又从来都不想拍一般的电影。既然是反特惊险片，自然少不了敌我双方对峙周旋的惊险，鲜明的人物冲突和性格特点，以及周密曲折的情节设置。

在世界各地留下足迹的录音师子淇（贺军翔 饰）离开香港，抵达北京，在这里，他偶遇了开着房车的神秘女孩白叶（李小璐 饰），后者邀请他上车。在攀谈中，两个陌生人发现彼此对于旅行的计划竟然惊人的一致，于是他们约定同行，并将在坝上分手。从长城开始，举止过火的白叶给子淇造成了不小的困扰，在唇枪舌剑和大胆的玩笑中，这个敬佩余纯顺行为的女孩一次次令子淇失去掌控。不久，子淇接到了白叶父亲的电话，始知道旅伴身患绝症，子淇在剩下的旅程中帮助白叶找到了传说中的树屋，然而此时白叶却神秘的死去……六个月后，子淇偶遇了和白叶一模一样的