这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？

梅莱克搬家来到陌生的地方，男友奥斯曼在帮忙的时候总是推辞，两个人因此吵架。奥斯曼还会频繁的因为各种小事对她家暴。另一边的海昆学历太低，找工作困难而且父亲还会在她的就业选择上多加干涉。有一天在菜市场，她遇见了自己小时候的好朋友梅莱克。久别重逢的两人一起来到梅莱克的家里喝着咖啡聊天。心仪医生却发现暗恋无果的海昆和对生活失去希望的梅莱克都在尽力疏解对方。梅莱克发现奥斯曼贩毒，与他撕打一番后决定去报警。海昆担心她会被报复，决定两人互换穿着。梅莱克穿着海昆的衣服走进了警局，亲手把这个又爱又恨的男人送进监狱。