振强（李小龙饰）在调查世交秦谷（黄正利饰）暴毙时意外身亡，习武多年的胞弟振国（唐龙饰），向师父（乔宏饰）请求下山查明真相。国查得秦谷死前曾到死亡古堡，堡主武功高强，很多高手都横死於他手下，而死亡塔重重机关背后，隐藏了秦谷暴毙之真相……

八年前，刘振国是刘保宏从镇上的垃圾堆中“捡”回家的流浪孤儿，刘保宏给他上户口，供他念书，妻子谢荣兰念叨本来就不宽裕的家又多了双筷子。而刘保宏接二连三的往家里领养孤儿，而且在自己家建起来孤儿院。谢荣兰终于被气跑，她远走北京，捡了几年的垃圾，每攒够1000块钱就寄往那个特殊的家。年少的振国抹不去的童年阴影，加上习以为常的流浪生活，导致他不合群，唯一的朋友就是那只发条青蛙，他桀骜不驯，孤僻自卑，放荡不羁的性格，让刘保宏和谢荣兰煞费苦心……一次他和刘保宏发生冲突后赌气逃到某城市，结识了不良少年铁钉，学会抢夺路人提

节振国是开滦煤矿的工人，武功高强、行事仗义、深得矿工们的信任，还有一手魔术绝活，一直带领群众与控制煤矿的英国资本家抗争。“七七事变”之后，日本人占领了唐山，开滦煤矿成为他们掠夺战略资源的重要目标。节振国在八路军的领导下，成立了工人特工队，发挥煤矿工人熟悉井下地形、有技术、能吃苦等特点，与以近卫荣一为首的日本鬼子展开周旋，节振国也和近卫容一成为对手一直较量。国民党派出中尉孙羡武到工人特工队卧底，意欲拉拢甚至破坏这支武装力量。节振国带领的工人特工队克服重重苦难，逐步成长壮大，他们打鬼子伏击、抢夺枪支弹药、炸毁