故事发生在抗日战争时期。因军统谍网连遭日特破坏，戴笠（王岗 饰）从集中营选出因故做牢的陈一鸣（庹宗华 饰）少校，令他组建“眼镜蛇”特工小组，暗杀日特驻华头子中村一郎（于震 饰），领命后陈一鸣即刻招募各路高人进行培训。这时，美军上校梅乐斯找到戴笠，要他设法营救被中村逮捕的美特工史密斯夫妇。中共高级特工黄天明（侯勇 饰）得到南京黄云睛（吴晓敏 饰）送来的情报，他奉上级指示，将史密斯夫妇所在位置故意泄露给军统南京站高站长，陈一鸣带着特工小组出发了。他们化装混入医院，先救出了史密斯夫妇，然后执行此次来的首要任务：

1941年，鄂西卧牛村抗日救亡活动如火如荼。妇救会主任王巧姑瞧不上游手好闲的丈夫李三枪，在一番激烈的争吵后，两人决定去乡公所办离婚手续。然而就在离婚前夕，王巧珍接到特殊任务匆匆离去。李三枪带着王巧姑的弟弟王铁锤去找媳妇办离婚，路上无意中捡到县长官印和委任状。为了确保战略通道，县大队将错就错，让李三枪冒名走马上任，王巧姑也极不情愿地成了县长太太。一个草台班子就这样在县衙门里搭了起来，儿女情长、刀光剑影都是戏。真实和谎言，忠诚和背叛，阴谋与爱情，大义与卑劣，在抗日这幕血雨腥风的大背景下轮番上演。最终，李三枪率

抗日英雄杨烽火因为父母乡亲皆被日本鬼子杀害，因而孤身一人前去杀鬼子为家人乡亲报仇，抗战结束后，手刃了仇人之后的杨烽火回到家乡驿马川，却发现驿马川的百姓犹如惊弓之鸟。原来杨烽火的结拜兄弟、崩石岭大当家弓万堂的土匪武装正在洗劫驿马川，杀害了民女厉雪男的父亲，正在拷打共产党工作组组长宋毅。带人洗劫的正是崩石岭三当家冷山和弓万堂的儿子文祺，杨烽火教训了文祺，令文祺怀恨在心。杨烽火拒绝了冷山请他回崩石岭的提议，他表示自己回来只是给父母上坟，不会久留。冷山和文祺回到崩石岭，冷山将杨烽火回到驿马川的消息告诉了弓万堂，弓