影片记述了电影《智取威虎山》的整个拍摄过程，从采访原著作者到最后电影完成，以纪录片的形式展现给观众电影的整个过程。

武松回乡探兄，路经景阳冈，拳毙猛虎，阳谷县街头遇兄，武大已娶潘金莲为妻。金莲见武松人材出众，迥异武大，暗生情愫，传情武松遭拒，遂与西门庆合谋害武大。武松为兄报仇，发配孟州，结识施恩，为友报仇痛打蒋门神。后遭蒋买通张都监等暗害，再度发配。飞云浦斗杀蒋、张等派来的杀手，回张府，血溅鸳鸯楼报仇。后在张青、孙二娘帮助下易装行者，行走江湖。白虎山与二孔打后成交，蜈蚣岭为民除害杀吴千、李二，二龙山助鲁智深、杨志等智取宝珠寺开山立柜，后投梁山结义，替天行道，成就江湖业绩。直至南征，断臂擒方腊，名满天下，急流勇退，归隐六

本美术片为木偶片。 爱说大话的宋武小朋友和妹妹一起看电视时，见电视机里又再讲老掉牙的武松打虎的故事，便颇不以为然地吹牛，“这算啥，要是我是武松，也能打死老虎。”话音刚落，他果然由“宋武”变成了“武松”。在景阳岗下的酒店，“武松”被店小二热情招待，可是他哪里喝得下几大碗“三碗不过岗”呀，好在他比较聪明，蒙混过关。上了景阳岗，“武松”对着美景倒头就睡，梦醒时分立刻被吓坏：他面前站着一只好大的老虎。但是很奇怪，这只老虎不但对他的底细知道得一清二楚，也并不打算伤害他，相反和他一起玩起了游戏。