十六岁的插班生李小路遇见班上的好学生王晓冰，并成为最好的朋友。在短暂的相处时光中，小路和晓冰一起阅读三毛，共同发现了宝城最美的地方：果园与河堤。时间打破了她们之间的默契。小路被转学至英才中学，和热爱武术的男生徐杰走到了一起；晓冰没有考好，上了卫校，在军训中遇见了充满理想主义色彩的李教官。晓冰和小路之间产生了严重的分歧，从而分开，开始了疏离与自处。高考结束的暑假，王晓冰最后一次来找李小路，像初遇时那样灿烂夺目，她们停下了两年的友情似乎在一天里得到了完美的修复。

国际警察陈家驹受到美国中央情报局的委托，调查一个国际核子武器的贩卖集团。上司与家驹开始都以为是天方夜谭，他们根本不相信有什么组织能从黑市里搞来核子武器，认为调查的只是一群乌合之众。然而，当家驹跟踪疑犯徐杰进行交易，进而意外发现了乌克兰的核弹基地，他才意识到事态严重。交易的双方发现了家驹，他逃走时失足掉入了冰湖，幸得俄军相救才侥幸活命。家驹恢复后又被俄军上校格里格派往澳洲追查徐杰的妹妹安妮。但家驹刚抵达澳洲，就遭到了当地黑帮的追杀，家驹隐隐感到事件背后不简单……