头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人

胖女郎珊因体型肥胖加上动作迟缓，打工屡次被辞退，导致她做人消极，缺乏自信心。珊认识另一身躯肥胖的麦包，他的性格却甚为乐观，时常鼓励珊，并且因为他积极和乐天的个性，使珊父去除顽固，与子女关系改善。珊与麦在一商场当便衣保安，追查炸弹勒索事件，先是乌龙百出，正当面临被辞退危机时，二人发现线索，施展浑身解数，终联手勇擒劫匪！