余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善

大哈和小皮窃取哈祖爷爷的 “宝贝橙”，制成了新型超能饮料。没想到，饮料形成的巨大镜面泡泡，把在场的大哈、小皮、水桶歪、水蛋蛋都吸进了泡泡里。只有再做一瓶同样的超能饮料，才能回到现实世界。大家后悔偷“宝贝橙”的行为，意识到诚实的重要性。最后，大家回到真实的世界。