清朝末年，天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒，百姓离乱。为求生存，穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”（王赤 饰）霸占寺庙，欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰（王群 饰）前往理论，与黑沙掌一伙展开搏斗。最终吴老东因年老体弱，惨死黑沙掌手下，心高气盛的家泰也身负重伤。 侥幸逃生的家泰决定遵照父亲的嘱托，寻找黑沙掌的克星——鸳鸯腿的修习者凤兰艺人。途中，家泰偶然遇见鸳鸯腿传人朱凤妮（宗巧珍 饰）…… 改编自潮州民间传说《鸳鸯铁履桃》。

清朝，连考十多次也没能中状元的朱秀才气死了老爹、气走了老婆，自己也含冤于某一寺庙悬梁自杀，灵魂附在了自杀时所用的麻绳上。时间来到20世纪80年代，女高中女生林小花、林青青和颜如玉在暑期旅行的路上遭遇暴风雨，为了避雨，她们闯进朱秀才自杀的寺庙。雨毕，林青青于慌乱中将附有朱秀才灵魂的那根麻绳带进住室，惹来一片惊声尖叫，但随着交流的深入，她们慢慢与朱秀才成为无话不谈的朋友。也通过彼此的鼓励，更加清楚了接下来要走的路。

大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明伶俐，但人在佛前，却没有禅心，于是教他熟读史书。由于连连征战，灾荒频频，寺庙没有足够的粥供给众僧了，朱元璋只好云游四方，开始了长达四年的讨饭生活。他几次饿昏倒地，被人救起。尽管食不裹腹，却暗察时态变迁；在元朝统治风雨飘摇之时，他断定这是乱世出英雄的大好机遇，于是投身郭子兴红巾军，做了郭子兴亲兵……