成为“妖怪”们智慧之神的少女岩永琴子一见钟情的对象樱川九郎居然是一个连“妖怪”也畏惧三分的男人！？这2人所遇上的异想天开事件和恋情将会何去何从呢？令人惊愕的恋爱☓传奇☓推理故事就此开始！

在这一季中，博士和克莱拉利用时光机在各个不同空间的探险，他们继续闯荡时空，解决各种问题！博士的宿敌戴沃斯则用计谋将博士、克莱拉和密西带到了斯卡洛星上。博士和戴沃斯正面较量，最终博士识别了戴沃斯的诡计，并击败了他。之后他们来到一个水下基地，在这里，他们又碰到了几个鬼魂以及基地的几名船员，聪明的博士最终击败这些鬼魂，拯救了船员。为了击败泥沼怪，阿希尔达失去了生命。博士内心深处的善良的本性促使他使用永生的力量救活了阿希尔达，但阿希尔达对博士的感情却从最初的崇敬，逐渐变成了憎恨。之后博士和克莱拉一起经历了赛冈星人

当代的黑人女性常常被赋予坚强、自信和“完美”的特质，然而这些和伊莎和茉莉却显然相去甚远。这对好朋友要在努力扮演不同的角色、面对一连串不愉快的日常经历的同时，处理她们真实生活中的各种不完美。

伊莎得知室友丹尼尔带着别的女人回家后，便急迫地想要搬离丹尼尔家，但是由于没有存款，即便晚上被邻居吵醒后，也只能开着私家车跑出租赚外快。白天伊莎与老友在餐厅里与莫莉谈起自己与丹尼尔的感情，莫莉劝她赶紧搬出来，晚上回到丹尼尔家里，即便两人相谈胜欢，伊莎还是决定划清界限...

改编自菲利普·普尔曼同名奇幻三部曲小说，故事围绕莱拉在平行宇宙中的冒险经历展开。