师兄李昆在京剧演出中打起了广告。师弟侯广智觉得李昆侮辱了戏台，两人话不投机分道扬镳。五年后李昆靠演孙大圣走穴发家。侯广智则成了剧团的孙大圣专业户。 李昆联系到一笔生意但却需要侯广智的帮助。侯广智答应李昆来见客户—马老板。马老板最近迷上了一个网红，并准备为她排一部《真假美猴王三打白骨精》。因为这违反了京剧传统，侯广智愤然拒绝。李昆偷了祖师爷的戏服签了合同，愤怒的侯广智与李昆再次决裂。但当侯广智看到徒弟们竭力招揽顾客时他终于同意演出。 试演当天侯广智潇洒上台，李昆内心对京剧的热忱被侯广智唤醒，他配合着侯广智说

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影

王大圣的青梅竹马南城变成明星转学回归，而此时的南城却性格大变，冷漠寡言。王大圣对南城当年的不辞而别心怀不满，因此不断整蛊南城。可当她需要帮助的时候，南城却挺身而出。王大圣看着他的背影，觉得他一定有难言之隐。