民国末年，留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单，同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境，一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时，陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚，陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别，天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝，无尽的找寻与等待，六十年后的今天，两幅残画突然再次相遇，而这次拿画的，却

民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧的活人从戏台上空而降，像极了中元节鬼王被烧的场景，与此同时，台下的纸人和鬼王牌位竟也瞬间燃起，人们纷传是其惹怒了鬼王。方敬儒盛怒之下开始调查此事，奉天白事铺掌柜许四九（刘智扬 饰）也被迫卷入其中。随着案情深入，故事主人公许四九见证了一桩桩悲剧，也终于找到了背后的答案……