1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子抓捕。

民国八年，美丽如画的桐城溪口，寄傲山庄里住着清贫却快乐的一家人，落魄乐人萧鸣远对子女管教严格又慈爱，大女儿雨凤（蒋勤勤饰）、二女儿雨鹃（朱茵饰）已经是婷婷玉立的少女了。这天雨凤和归程中的展家大少爷展云飞（庹宗华饰）邂逅，云飞没有表明自己的身份，二人堕入爱河。展家二少云翔（焦恩俊饰）因为妻子天虹曾经喜欢过云飞，对云飞一直心怀不满和妒忌，为了报复云飞，当他向萧鸣远索债不成时一把火烧了寄傲山庄，萧鸣远被活活烧死。从此愤怒的火焰就燃烧在雨鹃的心中。心痛的云飞毫不犹豫地伸出援手照顾萧家五个孤苦伶仃的孩子，正当雨凤决