故事发生在民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上了翠翠，而翠翠爱的是二佬，三年前的端午节夜晚，翠翠偶然邂逅了二佬，感情的种子就在那时悄悄埋下。 后来，兄弟俩决定用唱情歌的方式，让翠翠选择。但是因为各种原因，歌声再没有传来了。随后却传来了大佬被水淹死的噩耗。二佬虽

康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士，分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人。

明末清初，河南遂平县有一富户，名为张忠实，此人爱财如命，嫌贫爱富，一心想高攀大富李家，于是他把大女儿凤姐许配给李家公子李天保。谁料李家遇到天灾人祸，几年后，李天保父母双亡，家业被焚。张忠实嫌李天保贫穷，有意赖婚，便谎称凤姐得暴病身亡，派人向李天保报丧。李天保闻此噩耗后，悲痛欲绝，立即登张府之门，为凤姐吊孝，张忠实措手不及，只得将为自己准备的棺木抬出，哄骗二女儿躺进去装死，以瞒骗李天保。谁知二女儿小莺妮不愿意助纣为虐，拒绝听从父亲的安排。张忠实只得许诺五十两银子求妹妹张爱莲相助，张爱莲亲自出马，好言相劝，将