本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。 　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。 　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国

故事围绕着北卡罗莱那州某小镇上的一群居民展开，他们平静的生活被一个陌生人的到来所打破。

岳亮是一个恬淡的女孩，心中装着无限宽阔的舞台，她一直憧憬着有一天能像电视里的阿姨一样穿着红红的舞鞋，走上梦中的舞台，跳心中最美的舞蹈，她一直相信“心有多大，舞台就有多大”，小小的胸膛里，跳动的是一颗不服输的心。窗台上摆放着母亲送的红舞鞋，岳亮一直将它带在身边，曾经穿着它很大，现在合适了，却已经褪色了。岳亮每天都要细心地将红舞鞋穿在脚上，踮着脚尖为父亲做饭洗衣，样子很美，母亲已经走了很多年了，在工地做技术员养家的父亲每天都早出晚归，其实她没有家，家就在工地附近租住的小民房里……