包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。

柳继先喜获“京城第一状师”称号，众状师前来庆贺，热闹非凡，他儿子柳重言却心高气傲，不愿沾父亲的光，希望有朝一日能超过父亲，得到“天下第一状师”的称号。顺治皇帝虽为万乘之君，却得不到自由和爱情，一气之下要出家，闹得宫中鸡犬不宁。柳重言略施小计骗了恶霸的钱去救被恶霸欺负的弱女子，恶霸恼羞成怒，追打重言，重言幸得未婚妻楚君相救才脱身。

晚清，京城状师纪学礼头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真

一个穷酸秀才小破孩进京赶考，路遇彪悍大侠展丫、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非的故事。小破孩和大侠展丫一路上与各类人物斗智斗勇，竟然考中了大状元。随后，他凭借非凡的绝学，收编了一队人马杀奔古城洛阳，准备侦查一宗“天大”的奇案，最终小破孩能否过关斩将顺利破案？