大唐末年边陲之地的古墓之中，一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖，却因树体所缚，不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法，此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤，他疯狂吸取城中壮丁精血。壮丁的失踪引起了黑衣卫统领郭平的注意，下令缉拿凶手。此时捉妖人柳毅看到满城妖气，前来捉妖除魔。柳毅在捉拿狐妖云朵的过程中被隐藏在城中的捉妖人安歌救走，而安歌跟郭平却是相互爱慕的情侣。由于误会，郭平抓住柳毅并看管审讯，柳毅向郭平道出实情说壮丁失踪不是普通案件，而是妖物作祟，并带郭平见识了安歌的

抗战时期，国民党为扩军打内战，在四川农村抓壮丁。某师管区负责抓壮丁的卢队长，借机对老百姓敲诈勒索，奸污妇女，无恶不作。地头蛇王保长也贪赃枉法，乘机大发横财。佃农姜国富为使独生子不被抓壮丁，用变卖家产的钱托地主李老栓向王保长求情。谁知李老栓为使自己的二娃子免抓壮丁，竟用姜国富的钱买通王保长将姜的独生子抓去当替身，无依无K的姜国富无处伸冤，被逼自尽。贪得无厌的王保长又侵吞了李老栓大娃子寄给家里的一笔钱，还欺侮李老栓的 儿媳妇三嫂子，由此引起一场狗咬狗的争斗。李老栓的大娃子在国民党军队里当上副官后回乡拉队伍，他

讲述了全国解放前夕，在江南的一个小村庄里，从前在地主李春堂家当丫环的春梅来找李春堂，她的丈夫几年前被抓了壮丁，音讯全无，现在乡公所又抓了她的小叔子，她不得已来求李春堂到乡所说说情。李春堂不仅不帮忙，还大发雷霆，把她赶出来。这是消息传来，春梅的丈夫被抓壮丁后投奔了新四军，现在是解放军的团长。于是，正在他们争吵不休的时候，解放军进村了。地主恶霸慌作一团，而春梅和乡亲们高高兴兴地去迎接解放军。

1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因，无法与组织和原部队取得联系，被日军松本联队追杀至绝境之中，关键时刻，幸得新四军鄂西游击支队解救。最终，赵国武和他的青年团在共产党地下党组织的帮助下，探明松本联队敌情，并与新四军游击支队联合作战，死守江心岛，诱敌来援，为中国军队破袭宜城机场创造了绝好的战机。战役结束，赵国武的青年团与新四军游击队战士们，全部壮