经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。

故事发生在十二世纪的英格兰，年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太，希望成为妻子的情人，他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎；他们无一不希望可以统领皇族。为了能争夺亨利的帝国，众人都不惜用尽一齐办法去令因国皇相信自己的演说……