《十二夜》讲述的是因弃养或流浪来到公立收容所的生命，纪录片上映一年后，台湾修法推行「零扑杀政策」，但弃养与繁殖无法遏止的情况下，流浪狗问题并未因此获得解决。第二集走出收容所来到社会不同角落，探讨流浪动物问题的源头。民间动保团体展开的「下乡绝育」与「结扎计画」挑战饲主长久以来根深蒂固的养狗思维、公立收容所的改建计画因「邻避效应」遭到抗议，困难重重、而改建完成的高雄燕巢收容所，却面临依然满载的情形。

Jeannie是一个空姐，与工程师Alan相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，努力挽回感情，Jeannie发现自己已不爱Alan，最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”。

深夜的都市，寂寞的街头，钢筋水泥铸成的丛林中，上演着一个个让人背脊发凉又发人深省的故事：独居的白领每天深睡不醒，怀疑自己的家里有入侵者，拼尽全力捉住对方后，却发现了无法接受的真相；怀才不遇的作家在一次梦境中得到了一本原创书稿，让他功成名就的同时，也失去了生命中最宝贵的东西。有着“复活”能力的神童，天天忍受着师父的暴虐，终于有一天将师父活埋；小美去相亲却突遇绑架，行凶者竟是她未来的老公；推销员上门，不料敲开的是一个连环杀手的家门……