邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危，张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责，坠楼的女杀手北条真理短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培

日本战国时代末期，关白丰臣秀吉（市村正规 饰）即将成就千秋霸业，与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成（上地雄辅 饰）、大谷吉继（山田孝之 饰）率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城，仅有500守兵的城主成田氏长（西村雅彦 饰）自知难以抗衡，早已向关白纳上降表，随后逃入本城小田原。在此之后，氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲（野村万斋 饰）担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家（平岳大 饰）的傲慢言行，当即宣布开战。在正木丹波（佐藤浩市 饰）、柴崎和泉守（山口智充 饰）、酒卷韧负（成

私家侦探孟波（成龙 饰）与死去搭档的妹妹惠香（王祖贤 饰）刚同报业大王今村商讨完寻找其失踪女儿清子（后藤久美子 饰）下落的办法，就见清子与若干滑板少年在街道上左穿右插，一番穷追后，清子消失。惠香本想到孟波家后为孟波举办生日舞会，不想推门发现早已有七个美女正望穿秋水，一怒之下，惠香扬言会与表哥大脚板（单立文 饰）在赌船“富贵号”上预支蜜月。孟波赶到码头欲向惠香解释，不想左找右找不见其踪影，此时“富贵号”启航在即，孟波混在鱼贯涌至的游客中上了船，清子以及装扮成性感女郎的香港警察芽子（邱淑贞 饰）也在这条船上。