1929年出生的让·勒卡尔是一位知识分子家庭出身的中学教师，在同学的提携下弃教为官，进入广播新闻部当上了广播电台新闻部主任。这时，年轻美丽的话剧演员雅尼娜登场了，妻子儿女不在身边的让在工作中与这位未婚姑娘相识，双双堕入爱河。雅尼娜出生在巴黎穷人聚居的地区，父亲在雷诺汽车厂当工人，母亲在家操持家务。中专毕业后，雅尼娜在一个偶然的机会里，不顾父母反对，离家出走，当上了话剧演员，而且很快就走红了...

桑巴是名来自马里的移民，依靠在高级宾馆里洗盘子维持生计，这和他想象的美好法国生活不大一样。让情况雪上加霜的是，因为文件出了差错他被拘禁了。此时他遇到了爱丽丝，一个并不了解生活在底层意味着什么的移民工作者，他们开始逐渐了解彼此，两个截然不同的人竟然滋生了感情……然而桑巴被当局勒令离开法国，他的未来到底在何处？

以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。