夏木 、中田 、阿泽 和咸野 ，是圣约能中学网球队的成员，可惜四个少男不单懒于练习，还祇顾沉迷女色，令徐副校长下令解散网球队。结果，终获徐副校长给予最后机会，就是要他们在学期尾的校际网球大赛中获奖。学校来了四位日本交换生，夏木等人为了追女仔，又忘记比赛一事，谁料这四位日本美少女，原来是网球高手，她们一并加入网球队后，即激起夏木等人的斗志，积极备战，同时，亦积极追求四女，欲一亲香泽。可惜，世事从不会尽如人意，作为主力球员的夏木，竟在这时结识了一少女SALLY ，而咸野亦被另一少女GIGI 所吸引，二人沉迷恋

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。后来，党中央从延安红色特工训练班派驻白雪岭支队的全能型反间谍的女特工，代号夜来香。夜来香机智过人，干出了许多令鬼子惊魂丧胆的壮举。最后，夜来香和中田秀美终于在一次重大的侦察与反侦察的间谍战中狭路相逢，夜来香发现中田秀美竟然是自己的双胞胎妹妹。此时，中田秀美已服毒自尽，死在了夜来香面前，